20250203 월요일

전력

HD현대일렉트릭 │ LS ELECTRIC │ 효성중공업 │ 일진전기 │ 제룡전기 │ 가온전선 │ 제일일렉트릭 │ 삼화전기 │ 산일전기

 

전력 인프라 노후화

미국 변압기 70%가 25년 이상

미국 기업 연간 210조 정전 피해

 

이상기후 · 재건

대규모 정전의 80%는 날씨 때문

노후화된 전력인프라 = 안전사고

 

AI 첨단산업 경쟁

AI는 전기먹는 하마

AI데이터센터의 전력은 기존 10배

 

기술 진입장벽

다품종 소량 생산 방식

멕시코, 캐나다, 중국, 한국

 

생활의 전기화

전력은 생존 문제

2035년 그리드 57% 확장

 

패권

제조업 확보 필수, 탈세계화

에너지 자립도 = 생존 = 에너지 비용

 

친환경 산업

전기차 고속 충전

신재생 에너지 저장 - 송배전

 

수출

4년 연속 두자릿수 수출 증가율

고환율 수혜 산업

 

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1월 수출에서 의미 찾기

 

✔ 미국향 수출 증가 산업, 관세 변수 주의

✔ 중국향 수출 호조, 규제 변수 주의

✔ 그 외 수출 호조, 시장 헷지용 관심

 

 

2월 4일부터 ①[캐나다 · 멕시코 25%, 중국 10%] ②[전 제품 일괄 적용(캐나다산 에너지는 10%)] 트럼프 보편관세

 

 

북미에 위치한 한국 기업 공장

캐나다 → LG에너지솔루션 / 포스코퓨처엠

멕시코 → 삼성전자 / LG전자 / LG이노텍 / 기아 / 현대모비스 / 현대위아 / 현대트랜시스 / 포스코 / HL만도

 

 

트럼프 "수개월내 철강, 알류미늄, 의약품, 반도체 등에도 관세"

단기재료

 

 

 

출처

[투자뉴스7] 트럼프 관세 전쟁, 장단기 전략은K-전력, 관세 수혜 vs 딥시크 피해동해 유전 추가 발견, 관전포인트! / 머니투데이방송 (증시, 증권)