올 들어 반도체 관련주가 줄줄이 상승세를 타고 있다. 당초 중국 반도체 기업 부상으로 국내 반도체 업종 주가가 고전할 것이란 예상과는 다른 전개다. 환율이 점차 안정화하면서 인공지능(AI) 관련 기업을 중심으로 활기를 띠고 있다. 크게 고대역폭메모리(HBM), 컴퓨트익스프레스링크(CXL), 온디바이스 인공지능(AI), 유리기판(Glass Substrate) 등에 대한 기대감이 높다.
▶ 한미반도체는 HBM 제조에 필수 장비인 ‘TC 본더’를 공급하는 핵심 기업이다. 고영, 오픈엣지테크놀로지 등 코스닥 중소형주도 상승세를 보인다.
*고영 : 뇌 수술용 로봇 FDA 승인에 16%대 상승한 적 있음
▶ SK하이닉스는 차세대 반도체 기술로 평가되는 CXL 테마로도 주목받는다. CXL 테마로 분류되는 대덕전자, 코리아써키트, 오로스테크놀로지도 동반 상승세다.
*코리아써키트 : 반도체용 부품 제조사. 고객사는 브로드컴, SK하이닉스, 삼성전자
오로스테크놀로지는 4분기 실적 호조의 주요 원인으로 신규 국내 고객사향 후공정 장비 매출 증가와 신규 개발한 전공정 장비 납품 등을 꼽았다. 이 외에도 Thin Film 장비 개발 완료와 고객사 향 퀄리티 테스트가 예정되어 있어 실적 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
오로스테크놀로지는 Thin Film 장비 개발을 완료하고, 이를 고객사에 납품할 예정이며, 글로벌 고객사 확보에도 집중하고 있다. 현재 미국 및 국내 외 글로벌 고객사 확보를 위한 노력이 진행 중이며, 이로 인해 해외 시장에서도 성장이 기대된다.
▶ 온디바이스 AI 관련 테마에서는 코스닥 반도체 대장주 HPSP가 두각을 보인다. 에이디테크놀로지를 비롯 심텍, 리노공업 등 중소형 종목 역시 큰 폭 상승세를 보인다.
*HSPS - M&A관련
▶ SKC가 올 들어 50% 이상 급등하며 유리기판 업종을 주도한 가운데 켐트로닉스, HB테크놀러지 등도 20~30% 상승세를 보인다.
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