이것 저것

✔ 트럼프 대통령 중국 제외한 모든 국가에 상호관세 90일간 유예 발표→ 미국 3대 지수 크게 상승 + 미 국채 10년물 금리 4.3%대로 안정화→ 국내 증시 강세→ 외인 10거래일 만에 순매수 전환 ✔ 산업재 주도력 회복 + 관세 품목들 반등  투자자별 매매동향    돌아온 외국인외국인·기관 매수세로 코스피 2400선코스닥도 670선 회복, 2차전지 강세시총 상위주 삼성전자·SK하이닉스 급등장 초반 양 시장 매수사이드카 발동 '8개월만' 전 업종이 상승세를 나타내는 가운데 전기장비가 11.84% 급등했고, 디스플레이패널, 상사, 전기제품, 조선, 화학, 반도체 등이 상승세가 높다. 반면 경기방어주인 통신서비스, 담배 등은 상승폭이 상대적으로 낮다. 반도체 · 2차전지 · 자동차 · IT대표주 등✔ 트럼..

✔ 미중 무역분쟁 격화에 투자심리 위축✔ 상호관세 시행 및 미국 국채 금리 상승 여파로 일본, 대만 등 아시아 주요국 증시 약세 투자자별 매매동향   강관업체 및 조선 등전일 한 · 미 정상 간 통화에서 미국 LNG 수입 및 알래스카 가스관 사업 참여 논의 소식트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "거대하고 지속불가능한 한국의 (대미 무역) 흑자, 관세, 조선, 미국산 액화천연가스(LNG)의 대량 구매, 알래스카 가스관 합작 사업, 그리고 우리가 한국에 제공하는 대규모 군사적 보호에 대한 비용 지불을 논의했다"고 밝혔다.  알래스카 LNG 프로젝트 기대감에 철강·강관주 전반 상승"조선·LNG·무역수지" 협력의지…조선주 일부도 상승 마감  ☞ 넥스틸 / 동양철관 / 휴스틸 / 한선엔지니어..

✔ 코스피 5거래일 만에 상승→ 유럽, 일본 등 주요 국가들이 미국에 협상을 제안하고 트럼프 행정부도 협상에 참여할 것을 시사→ 우리나라도 오늘 밤 정인교 통상 교섭 본부장이 미국을 방문해 미국 무역 대표부와 관세 관련 협의 진행할 예정→ 미 · 중 무역 분쟁 격화 우려에 상승폭 축소 ✔ 상호관세 부과 유예 가능성 및 선부과 · 후협상에 나설 가능성 있어서 내일 지켜볼 필요 있음  투자자별 매매동향    반도체  ✔ 삼성전자 - 1분기 실적 예상치 상회올 1분기 잠정 영업익 6.6조, 매출 79조증권가 전망치보다 영업익 1조원 가량 ↑반도체 영업익은 전년 비해 60% 하락2분기는 트럼프 관세 정조준 예상   ✔ 필라델피아 반도체 지수 상승  ☞ 삼성전자 / SK하이닉스 / 와이씨 / 테크윙 등 한화그룹한..

✔ 미국 상호관세 영향으로 하락 마감→ 한국은 25%의 관세 부과→ 지난번 관세가 부과되었던 자동차, 철강, 알류미늄은 25% 그대로 유지→ 의약품, 반도체 제외  투자자별 매매동향     바이오상호관세 제외의약품에 상호관세 미적용…별도부과 가능성 상존바이오업계 "최악 시나리오 피했지만 불확실 잔존""기업 대응책 마련…산업전반 영향 제한적" 의견도  상호관세서 제외…4%대 강세고환율 효과를 바탕으로 호실적도   ☞ 삼성바이오로직스 / 셀트리온 / 애드바이오텍 / 네오이뮨텍 / 셀비온 / SK바이오팜 / 대웅제약 / 한올바이오파마 / 한미약품 / 바이넥스 등 조선관세 협상 카드로 사용 가능 타 업종 대비 관세 리스크↓ … 장 초반 주가 선방“LNG선·초대형 컨테이너선·유조선 한국 외 대안 없어”미 정부, ..

투자자별 매매동향    조선 · 조선기자재, 남 · 북 · 러 가스관사업, 강관업체 등 ✔ 산업부 장관, 방한 알래스카 주지사와 면담 소식 및 LNG · 특수선 시장 확대 수혜 기대감  ✔ 힌화그룹 미국 현지 조선소 보유한 호주 조선사 지분 인수 발표  ☞ 동양철관 / 대동스틸 / 휴스틸 / 화성밸브 / 한화엔진 / 한화오션 / 삼성중공업 / 한국카본 / 케이프 / 동성화인텍 등  자동차 ✔ 러-우 전쟁 이후 자동차 부품업체의 러시아 공장 재개 가능성  ✔ 2월 자동차 생산 · 수출 · 내수 증가 바이오 국내 제약 바이오 산업 성장 국면 재진입 분석 등 18일 유진투자증권은 제약바이오 보고서를 통해 국내 제약바이오 산업이 '제3성장 국면 시즌2'에 진입했다고 밝혔다.성장 국면에 접어든 이유로는 ▲글로벌 ..

외국인 매수세 유입 → 2,600선 회복 + 삼성전자 5%대 상승 투자자별 매매동향    반도체중국발 메모리 반도체 수요 확대( ☞ 레거시 반도체 가격 반등 전망) + 엔비디아 GTC 2025 + 필라델피아 반도체 지수 급등  삼성전자 5% 급등 SK하이닉스 4연속 상승中 수요 확대, 美 지원 확대 호재 작용AI 대장주 엔비디아 콘퍼런스 젠슨황 발언에 주목  ☞ 삼성전자 / SK하이닉스 / DB하이텍 / 와이씨 / 주성엔지니어링 / 테크윙 / 디엔에프 / 이오테크닉스 등  방산독일 정치권에서 인프라 투자 및 국방 특별 예산 수립 위한 기본법 개정 협상 타결 소식   ☞ 한국항공우주 / 엠앤씨솔루션 / 한화에어로스페이스 / 한일단조 / 휴니드 / 한화시스템 / LIG넥스원 / 코츠테크놀로지 / 현대로템 /..

투자자별 매매종합  미국 물가지표 둔화 → 상승 출발 하지만, 오후 미국 상원에서 임시 예산안 처리 불투명해지며 셧다운 우려 ↑ + 선물 · 옵션 동시만기일→ 상승폭 반납    조선 · 방산EU 재무장 기조 속에 국내 방산업체 수혜 기대감 + 미국 · 한국 조선 산업 협력 기대감(한국 대표단, 캐나다에 K9 자주포 · 잠수함 공급 가능성 타진 소식 등)  美해군 MRO 수주 첫 사례…미군 측 "협력관계 강화 기회 기대" 한화오션은 도널드 트럼프 미국 대통령 시기에 한미 조선업 협력 가능성이 커진 만큼 글로벌 MRO 사업을 확대해나갈 예정이다.올해 한화오션의 미 해군 함정 MRO 사업 수주 목표는 총 5∼6척이다.이번 사업은 국내 조선업계, 지역 협력업체 등 산업 생태계 발전에도 기여했다고 한화오션은 강조..

LNG✔ 러시아 우크라이나 전쟁, 에너지 안보  ✔ 트럼프, LNG 프로젝트 ↑미국산 에너지 수입 확대는 트럼프 대통령의 화석 연료 강화 정책에서 출발했다.SK이노베이션 E&S, GS그룹 계열 발전사 포스코 등이 LNG를 사용하는데, 미국산 비중 확대 가능성과 미국산 수요 증가로 인한 가격 변동을 모니터링하고 있다.10년 이상 장기 계약이 많은 업계 특성상 단기적인 수입처 변동은 쉽지 않지만, 장기적으로 미국산 LNG 도입 확대 의사를 밝히는 것 역시 협상 수단이 될 것이라는 게 재계 시각이다.  ✔ 상대적으로 적은 탄소배출로 친환경 선박 도입 확대  ✔ AI, 안정적 에너지원 필요  ✔ 쉘 "2040년까지 전 세계 LNG 수요 60% 급증"인도와 중국 등 성장이 가파른 개발도상국의 수요가 강력한 수준으..

반도체 정책 ✔ K칩스법 업황 ✔ 트렌드포스 "낸드사 감산 계획" ✔ 삼성전자 평택 파운드리 셧다운 해제 이슈 ✔ 엔비디아 SOCAMM - 삼성전자 / SK하이닉스와 협의 ✔ 갤럭시S25 사전예약 역대 최고치 ✔ SK하이닉스 HBM3E 12단 매출 비중 확대 ✔ 드라켄밀러 "마이크론 40만주 보유 보고" ✔ JP모건 "한미반도체, 비중확대 15만원 제시" 수요 ✔ 딥시크 - 온디바이스 AI ✔ 윈도우 10 지원 종료 - 중국 보조금 ✔ 스마트폰 · pc업체 메모리 모듈 재고 ↓   ▶ 퀄컴 / 미디어텍 / 마이크론 → 중국 내 부품 재고 소진  ▶ DB하이텍 가동률 상승→ 부천 공장 가동률 100% 육박→ 음성 공장 포함 가동률 75% → 85%    ▶ MLCC 삼성전기 가동률 84% → 90%  결국..