공부 78

2025.03.06 목요일(장후)

✔ 투자자별 매매 종합   ✔ 트럼프, 캐나다 · 멕시코산 자동차 대상 관세 한 달 유예☞ 기아 / 현대차 등 반등   ✔ 코스닥은 시총 상위 주요 종목들의 약세로 부진☞ 알테오젠(할로자임이 머크를 대상으로 키트루다 SC 관련 법정 대응 예고 소식) / HLB / 레인보우로보틱스(삼성전자와 결합 승인 후 셀온) / 리노공업(마벨 테크놀로지의 시간 외 급락 등) / 루닛(기관 투매) / SOOP(투자의견 하향 리포트) 등  음식료농심이 17일부터 새우깡, 신라면 등 17개 브랜드 출고가 평균 7.2% 인상2022년 9월 이후 2년 6개월 만에 가격 인상 단행 ☞ 농심 / CJ제일제당 / 오리온 / 삼양식품 등  철강 주요 종목중국 당국의 철강 생산 감축에 따른 시장 정상화 기대감트럼프, 알래스카 LNG 가..

2025.03.05 수요일(장후)

홈플러스국내 2위 대형마트 홈플러스, 자금난에 기업회생 절차 개시  제 2티메프 사태 재연 우려로 다수 기업들 홈플러스 상품권 사용 중단 ☞ 반사 수혜로 이마트 / 롯데쇼핑 상승  LNG 트럼프, 알래스카 LNG 가스관 사업에 한국 참여 희망 및 조선업 협력 시사 발언  ☞ 남-북-러 가스관사업 · 강관업체 · 셰일가스 · LNG · 조선 · 조선기자재 · 자원개발 · 철강 중소형 · 철강 주요종목 · 피팅 · 밸브 테마 (동양철관 / 화성밸브 / 하이스틸 / 대동스틸 / 휴스틸 / 한국가스공사 / 문배철강 / 비에이치아이 / 일승 / HJ중공업 / HD한국조선해양 / HD현대미포 등)  우크라 젤렌스키 대통령, 미 - 우크라 간 광물 개발협정 서명 준비 의사 전달 소식 ☞ 우크라이나 재건 · 건설기계 ..

2025.03.04 화요일

트럼프 수혜 조선 / 해운 / 방산 / 드론 / LNG AI 인프라 AI 반도체 / 전력 / 유리기판 / 액침냉각 · 공조 / LNG · 발전소 / 원전  ✔ 딥시크 노이즈✔ MS, 데이터센터 리스 취소✔ 트럼프 대중 규제✔ 엔비디아 총마진율 하락vs✔ 메타 + 오픈AI 'GPT 4.5 GPU 부족'✔ AI 모델 = 정교한 연산 요구 ☞ 연산의 수요 급증✔ 엔비디야 AI 건재 및 우크라 재건 엔비디아 칩✔ SK하이닉스, 청주 M8도 HBM라인 개조✔ 서버DRAM, 낸드 가격 ↑ 중국 재고 감소 2월 수출데이터 호조 기초화장품 / 보톡스 및 필러 / 미용기기 / 초고압 변압기 / 라면  먼저 자동차 수출은 17.8% 늘어난 61억 달러어치로 집계됐습니다.하이브리드차 수출이 74.3% 급증하면서 전체 자동차..

2025.02.27 목요일

수급의 이동금리 하락 → 고PER ▶ 2차전지인터베터리2025로봇용 배터리유럽의 액션플랜 ▶ 제약바이오셀트리온 램시마 ▶ IT서비스 · 게임시프트업 니케 중국 진출오픈AI비서 카톡 서비스 지원  현대차와 삼성의 동맹  ✔ 동맹의 계기1995년부터 경쟁 관계 → 2020년 정의선 회장, 삼성SDI 공장 방문 '배터리 회동'   테마 민감도 ✔구리 칠레 정전, 구리 광산 타격 트럼프 구리 관세 검토 ✔진단키트 국내 첫 신종 인간 코로나 바이러스 발견  ✔재건 미 · 우크라 광물협정 서명 예정 소식트럼프 “젤렌스키, 28일 미국으로 1450조원 거래 서명할 것” 압박美 요구 5000억달러 광물 제공 빼고… 광물 이익 절반 양국 공동기금 출연코너 몰린 젤렌스키 “핵 허용해달라”… 루비오 “비현실적, 핵보유국 줄..

증시 일정(3.3 ~ 3.7)

3월 3일 월요일휴장한국  ▶ MWC(모바일 월드 콩그레스) 개최 예정현지시간 3월 3일 ~ 3월 6일, 스페인 바르셀로나LG유플러스 - 글로벌 ICT 기업과 직접 기술 경쟁에 나설 예정삼성디스플레이 - 차세대 스마트폰 올레드(OLED · 유기발광다이오드) 전시 예정SK텔레콤 - AI스타트업 15개사와 함께 AI 협업사례 및 혁신 아이디어와 기술 선보일 예정KT - K-AI 모델 활용한 업무 효율화 돕는 AI 에이전트 솔루션 공개 예정크라우드웍스 - 에이전틱(Agentic) AI 솔루션 '알피(Alpy)' 선보일 계획   미국▶ 2월 제조업 PMI 확정치한국 시간 : 23시 45분 ▶ 1월 건설지출 │ 2월 ISM 제조업지수한국 시간 : 4일 0시 3월 4일 화요일▶ 국내 대체거래소(ATS) '넥스트레이..

2025.02.26 수요일

LNG✔ 러시아 우크라이나 전쟁, 에너지 안보  ✔ 트럼프, LNG 프로젝트 ↑미국산 에너지 수입 확대는 트럼프 대통령의 화석 연료 강화 정책에서 출발했다.SK이노베이션 E&S, GS그룹 계열 발전사 포스코 등이 LNG를 사용하는데, 미국산 비중 확대 가능성과 미국산 수요 증가로 인한 가격 변동을 모니터링하고 있다.10년 이상 장기 계약이 많은 업계 특성상 단기적인 수입처 변동은 쉽지 않지만, 장기적으로 미국산 LNG 도입 확대 의사를 밝히는 것 역시 협상 수단이 될 것이라는 게 재계 시각이다.  ✔ 상대적으로 적은 탄소배출로 친환경 선박 도입 확대  ✔ AI, 안정적 에너지원 필요  ✔ 쉘 "2040년까지 전 세계 LNG 수요 60% 급증"인도와 중국 등 성장이 가파른 개발도상국의 수요가 강력한 수준으..

2025.02.25 화요일

LNG밸류체인생산(업스트림)지하 매장의 천연가스 탐사 → 개발 → 생산☞ 포스코인터 / SK이노베이션  운송(미드스트림)LNG터미널 (정박 → 하역 → 기화 → 저장 → 송출)☞ 삼성중공업 / 동성화인텍 / 한국카본 / 일승 / 삼감엠앤티 / 태광 / 하이록코리아 / 성광벤드 / 휴스틸 / 동양철광 / 세아제강 / 금강공업 / HMM / 대한해운 / 흥아해운 / STX엔진 / 케일럼 / 삼성E&A / 태웅로직스  소비(다운스트림)가정용 · 산업용 · 발전용 · 운송용☞ 한국가스공사 / 한국전력 / 지역난방공사 / SK가스 한화 → LS → 포스코 젠슨 황 트레이드 Evo 2이 모델은 아마존의 클라우드 인프라인 아마존 웹 서비스(AWS)에서 2천개의 엔비디아 H100 프로세서를 사용해 구축됐다. 엔비디아에..

2025.02.24 월요일

▶ 제약바이오금리 안정 및 저가 매수첨생법 개정안 시행☞ 바이젠셀 / 이엔셀 / 디앤디파마텍 / 알테오젠 / 리가켐바이오 / 보로노이   ▶ 철강중국산 후판 반덤핑 관세트럼프, 알래스카 가스전 개발☞ 포스코틸리온 / 동국제강 / 문배철강 / POSCO홀딩스 / 현대제철 / 포스코인터   ▶ 미용기기수출 확대 및 한한령 해제 기대동방메디컬, 신양그룹과 히알루론산 필러 합작 공장 설립☞ 동방메디컬 / 클래시스 / 휴메딕스 / 파마리서치 / 휴젤  ▶ 자동차부품 · 인터배터리현대자동차와 GM의 공급망 동맹K배터리 3사 관세대응과 전고체☞  현대차 / 에스엠 / 티에스아이 / 한농화성 / 이수스페셜티케미컬 / 에코프로 인터배터리 2025 행사3월 5일 ~3월 7일 개최  전고체   ▶ 방산방위사업청장의 IDEX..

2025.02.21 금요일

한한령 해제 가정한다면,DB금융 "미디어 섹터는 수혜"스튜디오드래곤구작 연평균 20편의 IP(유통 수수료는 CJ ENM)→ 동시 방영, 연간 2편 가정시 450억 원 매출 기여콘텐트리중앙구작 · 연평균 15편 중 7편 정도 매출 인식 가능→ 동시 방영 2편 가정시 250억 원 매출 기여→ 시총 2천억 원SBS구작 연평균 4편의 IP(유통 직접하기에, 마진율 좋은편)→ 동시 방명, 연간 2편 가정시 200억 원 매출 기여에이스토리중소형 제작사 중 보유 IP 가장 多→ 우영우, 빅마우스, 모래꽃 등→ 중국과 협상 및 준비 3월중국 민간 문화 사절단 한국에 파견 예정 5월한한령 전면 해제(?) 상반기'전면 문화개방' 계획 중    ✔ 화장품과 의류 섹터는 간접적 영향 받을 것(중국의 부양의지가 중요)  ✔ 방..

2025.02.20 목요일

반도체 정책 ✔ K칩스법 업황 ✔ 트렌드포스 "낸드사 감산 계획" ✔ 삼성전자 평택 파운드리 셧다운 해제 이슈 ✔ 엔비디아 SOCAMM - 삼성전자 / SK하이닉스와 협의 ✔ 갤럭시S25 사전예약 역대 최고치 ✔ SK하이닉스 HBM3E 12단 매출 비중 확대 ✔ 드라켄밀러 "마이크론 40만주 보유 보고" ✔ JP모건 "한미반도체, 비중확대 15만원 제시" 수요 ✔ 딥시크 - 온디바이스 AI ✔ 윈도우 10 지원 종료 - 중국 보조금 ✔ 스마트폰 · pc업체 메모리 모듈 재고 ↓   ▶ 퀄컴 / 미디어텍 / 마이크론 → 중국 내 부품 재고 소진  ▶ DB하이텍 가동률 상승→ 부천 공장 가동률 100% 육박→ 음성 공장 포함 가동률 75% → 85%    ▶ MLCC 삼성전기 가동률 84% → 90%  결국..