2025.02.21 금요일

한한령 해제 가정한다면,

DB금융 "미디어 섹터는 수혜"

스튜디오드래곤	구작 연평균 20편의 IP(유통 수수료는 CJ ENM) → 동시 방영, 연간 2편 가정시 450억 원 매출 기여
콘텐트리중앙	구작 · 연평균 15편 중 7편 정도 매출 인식 가능 → 동시 방영 2편 가정시 250억 원 매출 기여 → 시총 2천억 원
SBS	구작 연평균 4편의 IP(유통 직접하기에, 마진율 좋은편) → 동시 방명, 연간 2편 가정시 200억 원 매출 기여
에이스토리	중소형 제작사 중 보유 IP 가장 多 → 우영우, 빅마우스, 모래꽃 등 → 중국과 협상 및 준비

 

3월

중국 민간 문화 사절단 한국에 파견 예정

 

5월

한한령 전면 해제(?)

 

상반기

'전면 문화개방' 계획 중

 

 

 

✔ 화장품과 의류 섹터는 간접적 영향 받을 것

(중국의 부양의지가 중요)

 

✔ 방한 중국인 늘어날 것

 

✔ K뷰티 유입 증가 및 올리브영 주목

 

 

화장품 밸류체인

화장품 브랜드별 제조사 & 화장품사 및 유통사

 

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전날 증시 하락의 이유 : 차익실현

 

상승 부담 및 공매도 재개 의식 / FOMC 의사록 / 수급 블랙홀(삼성전자, SK하이닉스, 조선, 모티브링크) / 트럼프 관세(자동차, 반도체, 의약품 등) / 차익실현(조선, 방산, 유리기판, 로봇, 반도체)

 

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중국산 후판에 잠정 반덤핑 관세

출처 : 한국경제

*후판은 6mm 이상 두꺼운 철판으로 선박 제조의 70%, 건설용 철강재 30%, 송유관, 풍력기기 등에 사용 됨

 

포스코 - 550만톤

현대제철 - 260만톤

동국제강 - 150만톤

 

 

✔ 후산 생산 업계 : 수익성 개선 기대

✔ 후판 사용 업계 : 비용 부담 → 조선, 건설

✔ 중국의 보복 조치

 

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AI HW

→ 모건스탠리 "헛된 기대, 회복 불가", 아시아 반도체 테크 업황 과신 X

출처 : SBS

 

 

AI SW

최상묵 대통령 권한대행 부총리 "빠른 시일 내 한국형 챗GPT 개발될 수 있도록 월드 베스트 LLM 프로젝트 추진"

출처 : 머니투데이

 

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▶ 트럼프 "시진핑 방미 기대, 무역합의 가능"

출처 : 뉴시스

 

 

▶ 미국 내 제약업종 : 방어적 성격

중국 GLP-1 관련 기업 주가 ↑

 

 

▶ 미국 "알래스카산 가스 한국이 사달라"

출처 : 매일경제

 

 

 

 

 

출처

[투자뉴스7] 中 후판 관세에 웃는 철강! 조선주 조정 시 '이 종목' 車 부품은 단기 플레이로! / 머니투데이방송 (증시, 증권)