2025.02.20 목요일

반도체

 

정책

✔ K칩스법

 

업황

✔ 트렌드포스 "낸드사 감산 계획"

✔ 삼성전자 평택 파운드리 셧다운 해제

 

이슈

✔ 엔비디아 SOCAMM - 삼성전자 / SK하이닉스와 협의

✔ 갤럭시S25 사전예약 역대 최고치

✔ SK하이닉스 HBM3E 12단 매출 비중 확대

✔ 드라켄밀러 "마이크론 40만주 보유 보고"

✔ JP모건 "한미반도체, 비중확대 15만원 제시"

 

수요

✔ 딥시크 - 온디바이스 AI

✔ 윈도우 10 지원 종료 - 중국 보조금

✔ 스마트폰 · pc업체 메모리 모듈 재고 ↓

 

 

 

▶ 퀄컴 / 미디어텍 / 마이크론

→ 중국 내 부품 재고 소진

 

▶ DB하이텍 가동률 상승

→ 부천 공장 가동률 100% 육박

→ 음성 공장 포함 가동률 75% → 85%

출처 : 헤럴드 경제

 

 

▶ MLCC 삼성전기 가동률 84% → 90%

출처 : 아시아투데이

 

 

결국은 AI

① 엔비디아 블랙웰 판매 본격화 

→ SSD 수요 증가

 

② 온디바이스AI 도입 확산

→ 저장공간 확대

 

③ 중국 이구환신 + 딥시크

→ NAND 가격 반등 전망 우세

 

 

AI 수요 증가 → 서버 처리 데이터 급증 → 고용량 SSD 수요 증가

 

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반도체

✔ 반도체 기업 세액 공제 확대 기대감

✔ 삼성전자의 자사주 추가 매입

✔ 국내 대규모 AI센터 투자 뉴스

✔ 미즈호 " 메모리 업황 회복 기대"

 

☞ 삼성전자 / SK하이닉스 / SK스퀘어 / 한미반도체 / 원익머트리얼즈 / 주성엔지니어링 / 피에스케이 / 유진테크 / 심텍

 

2차전지

✔ K칩스법 2차전지 산업 포함

✔ LG에너지솔루션, 토요타 배터리 공급 기대

✔ 미국 ESS용 LFP배터리 2조 생산 계획

✔ CATL 홍콩 상장 신청서 제출

 

☞ 유진테크놀로지 / 동화기업 / 에코프로머티 / 엘앤에프 / 포스코엠텍 / TCC스틸 / 솔루엠 / 나노신소재 / 코스모화학 / 포스코퓨처엠 / 포스코인터내셔널

 

조선

✔ 중동지역 수주 기대감 부각

✔ 트럼프 - 한미 동맹 + LNG 수출 증가

✔ LNG운반선 수혜 기대

 

☞ 삼성중공업 / HD한국조선해양 / HD현대중공업 / 한국카본 / 동성화인텍

 

 

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엔비디아 AI 개발자 컨퍼런스 GTC2025

✔ 젠슨황 기조연설

✔ 300개 글로벌 기업 참여(삼성전자 / SK하이닉스 참여)

✔ AI 관련 최신 기술과 제품 공개

 

관전포인트

▶ 엔비디아 신규 칩 프로세스 (삼성전자 / SK하이닉스 / HBM)

 

5년내 양자컴퓨터 상용화 시대 열린다

출처 : 매일경제

 

“5년내 양자컴퓨터 상용화 시대” 클카르니 리게티 CEO 인터뷰

출처 : 매일경제

 

 

 

▶ CXL 기술 or 두산 CCL

양자컴퓨팅(퀀텀데이) - 3월 20일 양자의 날로 양자컴퓨팅 미래 · 기술 공개

 

MS 세상 뒤집을 양자 칩 공개

출처 : 조선일보

 

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반도체 / 2차전지 / 바이오 / 자동차 부품 / 양자컴퓨팅 / 한한령 해제

 

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미국에 생산기지 보유 · 구축한 2차전지 기업

 

LG에너지솔루션 / 삼성SDI / SK온 / LG화학 / 동화일렉트로라이트 / 상신이디피 / 하이소닉 / 신흥에스이씨

 

 

 

 

 

출처

[투자뉴스7] 우리 반도체가 달라졌어요 '레거시'의 반란, 선택지는? 빅 이벤트 앞둔 양자컴, 기대감↑ / 머니투데이방송 (증시, 증권)