2025.02.11 화요일

삼성전자 지수 방어

해외 모멘텀

▶ 미국 제조업지수 호조(반도체와 밀접)

▶ 삼성전자, 전체 HBM 시장의 20% 차지할 것이란 분석 나옴

 

반도체 업황

▶ 1월 NAND 5개월만에 반등

▶ 낸드 감산 효과 → 가격 반등할 것이라 기

▶ 중국 이구환신 효과 → 반도체 재고 ↓

출처 : 한국경제

중국에서 춘절(중국 음력 설·1월28일~2월4일) 기간 스마트폰, 태블릿, TV 등 전자제품 매출이 폭증한 것으로 나타났다.
전자제품을 구매할 경우 물건값의 15%(최대 500위안)를 정부가 지원하는 보조금 영향이다.
올해부터 중국 정부는 스마트폰과 태블릿을 소비 보조금 대상(이구환신)에 처음 포함시켰다.
경기 침체, 미·중무역 분쟁으로 중국 IT기업들의 성장세가 둔화하고 있어서다.

 

 

▶ 이재용 회장의 사법리스크 해소

▶ 스타게이트 기대(한, 미, 일)

▶ 갤럭시S25 호조

▶ K칩스법 논의 기대

▶ 2나노 테스트 수율 ↑

▶ 2차 자사주 매입 공시 기대(작년 10조 발표 중 1차 3조 매수)

 

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삼성전기

▶ 트럼프 프리존 기대 : 스마트폰, 낮은 관세 가능성

▶ 중국 이구환신 효과 : 기존 족쇄 풀릴까? (삼성전기의 발목 잡고 있던 중국 경기에 대한 우려)

▶ 현재와 미래 산업 : AI, 자율주행, MLCC, FC-BGA, 유리기판

▶ 수급 개선 기대 : 연말부터 연기금 중심 + 외인 이틀 

 

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양자

 

✔ UN "2025년 세계 양자과학기술의 해"

✔ 연평균 19% 이상 성정 전망

✔ 기존 컴퓨터 기술의 한계 도달

✔ 잠재적 경제 가치, 9천억달러 - 2조달러

✔ 양자컴퓨터 구현 위한 기술적 진보

✔ 빅테크 + 미국 스타트업

 

☞ 양자 잡기 = 패권 잡기 vs 양자컴퓨터 대중화 시기 노이즈

 

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자율주행 = 트럼프 취임(정책 강화) + 완전자율주행, 로보택시 6월 출시

MLCC(적층세라믹콘덴서) = AI 하드웨어발 수요 급증 - 스마트폰 · PC 수요 점차 줄어 + 전자용 고성능 MLCC

*MLCC(Multi Layer Ceramic Condenser, Multi Layer Ceramic Capacitor) : 세라믹과 금속을 여러 겹 쌓아 고온으로 가열해 만든 적층세라믹콘덴서. 전자제품 회로에 전류가 일정하게 흐를 수 있도록 제어하는 핵심 부품으로 꼽힌다. 

 

글로벌 MLCC 1위 기업 무라타 "AI 서버 관련 MLCC 수요 2배 이상 증가할 것"

 

AI 서버 수요 확대 → MLCC 판매 증가 & 실적 개선 기여

 

MLCC ☞ 전력의 댐 역할, 전기차 · 가전제품에 필수, 하이테크 기술 집약적

 

 

자율주행 MLCC

✔ 삼성전기

✔ 삼화콘덴서

✔ 대주전자재료

✔ 이수페타시스

 

 

 

 

 

출처

[투자뉴스7] 유리기판과 MLCC 더블모멘텀! 삼성전기, 과거 영광 되찾나 한화에어로 시외上! 목표가는? / 머니투데이방송 (증시, 증권)