반도체(HBM) / CXL / K뷰티 …

2025.01.06

반도체

☞ K칩스법

☞ 트럼프 2기 출범 변수

☞ 반도체 이익 회복

☞ 삼성 파운드리 부진 

☞ 레거시 수요 회복 지연

☞ 중국의 진입

 

반도체의 반등 트리거 

① UBS "AI 랠리 끝나지 않은 이유 - 빅테크의 AI 지출 증가, AI 투자 수익화 진전, AI 밸류에이션 건전성"

② 엔비디아 - ASIC부서 신설 및 CES 기조연설 기대

 

HBM

장비

케이씨텍 / 테스 / 파크시스템스 / 오로스테크놀로지 / 와이씨 / 제우스 / 고영 / HPSP / 주성엔지니어링

 

후공정

한미반도체 / 피에스케이홀딩스 / 이오테크닉스 / 에스티아이 / 디아이 / 테크윙 / 인텍플러스 / 프로텍 / 해성디에스 / 심텍 / 대덕전자 / 코리아써키트

 

부품

미코 / 리노공업 / ISC / 티에스이 / 이수페타시스 / 큐알티 / 두산 / 솔루스첨단소재

 

 

CXL

네오셈 - CXL D램 검사장비
엑시콘 - CXL 테스터
큐알티 - CXL 제품 연구 양산
티엘비 - CXL 기판
퀄리타스반도체 - CXL 기술 보유
오픈엣지테크놀로지 - CXL 콘트롤러
오킨스전자 - DDR5 메모리 인터페이스
코리아써키트 - PCB 제조

 

 

K뷰티

 

종합

아모레퍼시픽 / LG생활건강 / 잇츠한불

 

OEM · ODM

한국콜마 / 코스맥스 / 씨앤씨인터내셔널 / 코스메카코리아 / 잉글우드랩 / 본느 / 한국화장품제조

 

브랜드

제닉 / 에이블씨엔씨 / 토니모리 / 클리오 / 마녀공장 / 네오팜 / 브이티 / 아이패밀리에스씨 / 제이준코스메틱 / 삐아 / 한국화장품

 

유통

CJ(올리브영) / 실리콘투

 

용기

연우 / 펌텍코리아

 

원료

제이투케이바이오 / 현대바이오랜드 / 선진뷰티사이언스 / 에이에스텍

 

산업통상자원부
2024년 화장품 수출 사상 최대
미국 내 수입액 기준 한국 1위
기초화장품 5년간 대미수출 ↑
일본에서 색조화장품 인기

마녀공장
케이엘앤파트너스에 3700억 원에 피인수
수출 비중 56.78%
아마존 코스트코 얼타 입점

파마리서치
상상인증권 목표가 33만원 제시
리쥬란 오리지널 장점
국내외 매출 고성장
영업이익률 35% 이상 개선

 

 

다이소

→ 브이티 / 에이블씬엔씨 / 토니모리 / 원익

 

선케어

→ 선진뷰티 / 에이에스텍 / 한국콜마 / 잉글우드랩

 

보톡스

→ 휴젤 / 메디톡스 / 대웅제약 / 한국비엔씨 / 파마리서치 / 유바이오로직스 / 휴온스글로벌

 

미용기기

→ 원텍 / 에이피알 / 메디톡스 / 휴젤 / 하이로닉 / 클래시스 / 파마리서치 / 비올 / 제테마

 

 

+

로봇 외 테마 후보

드론 - 미국 드론주 강세, 미국의 중국 드론 관련 규제 움직임

MSCI 편입 기대감 - 삼양식품 / LIG넥스원 / HD현대미포

독감 - 노로 / RSV / 독감 / 코로나 등 쿼드데믹

 

 

 

출처

[투자뉴스7] MS 800억$ 투자와 CES 반도체 반등 트리거 당기나 HBM과 CXL, 그리고 원전? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

 

 

 

 

* 본 글은 종목 추천 등이 아닌 주린이인 제가 공부하기 위해 정리한 글입니다.

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