청약 일정(2.3~2.6)

2.3 ~ 2.4

동방메디컬

공모가 : 10,500원
기관경쟁률 : 910.14 : 1
상장일 : 2025.2.13
청약증권사 : NH투자증권
주요제품 : 필러, 한방침
상장(예정)주식수 : 21,000,000 주
공모(예정)주식수 : 3,401,029 주


수요예측에는 국내외 기관 2241곳이 참여했다. 경쟁률은 910대 1로 집계됐다. 참여 기관의 97.9%(가격 미제시 포함)가 희망 가격 상단 이상의 가격을 제시했다.

동방메디컬은 한방 침과 부항 컵 등 한방 의료기기를 만드는 곳이다. 최근 필러, 흡수성 봉합사, 각종 특수침 등 미용 의료기기 분야로 사업 영역을 확장했다.

동방메디컬은 올해 재도전에 나서면서 모집 주식 수를 12% 줄였다. 상장 기업가치는 최대 2205억원에서 2162억원으로 소폭 낮아졌다.

출처

▶ 기업 홈페이지 : http://www.dbneedle.com/

 

 

아이에스티이

공모가 : 11,400원
기관경쟁률 : 1,148.16 : 1
상장일 : 2025.2.12
청약증권사 : KB증권
주요제품 : 반도체 제조용 장비
상장(예정)주식수 : 9,308,478 주
공모(예정)주식수 : 1,600,000 주


아이에스티이는 앞서 진행한 IR을 통해 지난 2023년 SK하이닉스의 기술혁신기업으로 선정된 후 전공정핵심장비인 PECVD(플라즈마 화학기상증착) 데모장비를 공급했으며 올해 상반기까지 양산 검증 완료를 목표하고 있다고 밝혔다.

또 지난해 초에 개발한 고대역폭 메모리(HBM)에 특화된 풉 클리너(FOUP Cleaner) 장비의 지속적인 판매 등을 통해 올해 연간 예상 매출액 706억원, 영업이익 105억원의 실적 성장을 전망한 바 있다.

출처

▶ 기업 홈페이지 : http://www.iste.co.kr/

 

 

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2.4 ~ 2.5

오름테라퓨틱

공모가 : 24,000~30,000원
상장일: 2025.2.14
청약증권사 : 한국투자증권
주요제품 : 항체약물접합체(ADC) 단백질 분해제 (TPD) 연구 개발
상장(예정)주식수 : 21,429,118 주
공모(예정)주식수 : 3,000,000 주


오름테라퓨틱은 브리스톨 마이어스 스큅(BMS), 버텍스 파마슈티컬스(Vertex Pharmaceuticals)과 계약금으로만 각각 1억달러, 1500만달러를 받는 초대형 계약을 맺어 유니콘 기업(기업가치 1조원)으로 기대를 높였지만 지난해 11월 임상 중인 유방암 치료제가 중대한 이상사례(SAE)로 부분 임상 보류 상태에 들어가면서 기대치가 다소 낮아진 상태에서 코스닥 상장에 도전한다.

수요예측 결과가 알려지지는 않았지만 공모주 시장이 침체된 상황에다 부작용 이슈 등이 부각되면서 오름테라퓨틱에 대한 기관 투자자들의 호응도는 크지 않은 것으로 알려졌다. 국내 한 제약바이오 애널리스트는 "기업공개시장에서 (오름과 같은) 신약개발 기업에 대한 관심도가 많이 떨어진 것은 사실"이라고 말했다.

출처

▶ 기업 홈페이지 : https://www.orumrx.com/

 

 

2.5 ~ 2.6

동국생명과학

공모가 : 9,000원
기관경쟁률 : 117.83 : 1
상장일 : 2025.2.17
청약증권사 : NH투자증권, KB증권
주요제품 : 조영제 완제 및 원료, 의료기기 유통
상장(예정)주식수 : 15,992,070 주
공모(예정)주식수 : 2,000,000 주


참여한 기관 중 85.3%(가격 미제시 제외)가 공모가 희망 밴드 이하 가격을 제시했다. 의무보유 확약도 4건에 그쳤다. 이에 따라 모집 총액 역시 하단 기준 252억원에서 180억원으로 약 72억원 감소했다. 상장 시가총액은 1439억원 수준이다.

동국생명과학은 이번 IPO 당시 유사기업으로 대웅제약과 영진약품, 녹십자, 일양약품, 한미약품 등 5개 제약사를 들었다. 이들 기업의 평균 EV/EBITDA는 14.82배로 나타났다.

동국생명과학은 국내 시장 1위를 점유하고 있는 조영제를 보유한 회사다. 2017년 5월 동국제약 조영제 사업부문 물적분할로 설립된 동국제약의 자회사다. 동국제약은 동국생명과학 지분 45.34%를 보유 중이다.

조영제는 영상진단 검사 또는 시술 시 특정 조직이나 혈관이 잘 보일 수 있도록 인체에 투여하는 약물이다. 국내 조영제 시장은 지난해 기준 약 5000억원 규모로 추정된다. 고령화 사회 진입으로 향후 조영제 시장은 그 규모가 더욱 커질 것으로 예상된다.

조영제는 주요 제품으로 엑스레이(X-ray) 조영제 ‘파미레이(Iopamidol)’와 MRI 조영제 ‘유니레이(Gd-DOTA)’가 있다. 두 제품은 국내뿐만 아니라 EU, 일본 등을 중심으로 전 세계 25여개 국가에 수출 네트워크를 확보하고 있다.

동국생명과학은 조영제 제품군의 매출 기반을 바탕으로 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 회사 설립 해인 2017년 매출 505억원에서 2023년 1202억원으로 2배 이상 성장했다. 지난해 연 매출 추정치는 1334억원이다. 영업이익 역시 2017년 38억원에서 지난해 3분기 기준 95억원으로 꾸준히 늘고 있다.

 동국생명과학은 IPO로 확보한 공모 자금을 채무 상환과 생산시설 확충 등에 투입할 계획이다.


출처

▶ 기업 홈페이지 : http://www.dkls.co.kr/

 

 

 

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